Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olan Emlak Konut GYO, ödenmiş sermayesini 2 milyar 500 milyon liradan 3 milyar 800 milyon liraya çıkartıyor. Emlak Konut GYO paylarının ikincil halka arzında 1 milyar 300 milyon TL nominal değerde
İSA ÖZGÜLLER-İSTANBUL
Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olan Emlak Konut GYO, Haziran ayında gerçekleştireceği paylarının ikincil halka arzıyla ödenmiş sermayesini 2 milyar 500 milyon liradan 3 milyar 800 milyon liraya çıkartıyor. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek ikincil halka arzın, yurtdışındaki liderliğini ise Merrill Lynch International üstlenmiş durumda. Söz konusu ikincil halka arzla birlikte şirket, 1 milyar 300 milyon lira nominal değerdeki hisseyi halka arz edecek. Bu, Türk sermaye piyasasının en büyük halka arzlarından biri olacak.
5-7 Haziran 2013 tarihleri arasında talep toplanacak olan halka arzda fiyat aralığı 2,65 - 3,10 TL seviyesinde belirlendi. Halka arz edilen hisselerin % 80’i Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara, % 10’u Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve kalan % 10’u ise Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi. Emlak Konut ve TOKİ halka arzdan sonra 180 gün boyunca hisse senedi satmama taahhüdü verecek. Ayrıca halka arz gelirinin yüzde 10’una kadar olan kısım fiyat istikrarını sağlamak için kullanılabilecek.
KURUM: YENİ YATIRIMLARIN
FİNANSMANINDA
KULLANILACAK
Halka arzdan elde edilecek net gelirin çoğunluğunun yeni arsa alımları ve ilgili yatırımları finanse etmek için kullanılması planlanıyor. Halka arzla ilgili değerlendirmede bulunan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, dünya markası olma yolunda ilerleyen şirketin, geleceğin şehirlerini yaratmak üzere gücünü paylaşmak için ikincil halka arz kararı aldığını açıkladı. Kurum “Hükümetin 2B düzenlemesi, mütekabiliyet yasası, kentsel dönüşüm seferberliği ve konutlarda yeni KDV düzenlemeleri gayrimenkul sektörü ve kentlerin gelişimi açısından büyük bir fırsat oluşturdu. Bu fırsat ortamını, bu atmosferi dünya markası olma yolunda gücümüzü artırmak üzere değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.
GAYRİMENKULDE
60 YILLIK GÜVENCE
1953’te kurulmuş olan Emlak Konut GYO, 2002’de GYO statüsü kazanırken, 2010 yılında Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak paylarının ilk halka arzını gerçekleştirdi. 59 proje dahilinde 53 binden fazla bağımsız bölümün satışını gerçekleştiren ve toplamda 4 milyon 700 bin metrekare üzerinde 31 projeyi tamamlayan Emlak Konut GYO; şimdi 60 yıllık köklü geçmişinden gelen finansal gücünü yeni hissedarlarla paylaşmaya hazırlanıyor.
Şirketin elinde şu anda 4,9 milyon metrekarelik arsa stoğu bulunuyor. 2013 yıl sonunda 90 bin konut rakamına ulaşmayı hedeflediklerini de vurgulayan Kurum, şirketin stratejisini; ‘orta ve üst-orta gelir grubu için İstanbul’daki konut pazarına odaklanmak, cazip arsalar alarak gayrimenkul sektöründeki öncü rolünü daha da güçlü kılmak ve birbirini tamamlayan iş modelleriyle sürdürülebilir nakit akışı sağlamak’ olarak özetledi.
